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农发行发行鼠年首笔境外人民币债券 总规模达45亿元

中新经纬客户端2月12日电(魏薇)中新经纬记者从中国农业发展银行(下称“农发行”)获悉,2月11日,农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券规模为15亿元,增发债券规模达45亿元;此次增发收益率为2.98%,比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP,认购倍率峰值达到8.3倍,最终认购量居首的机构为境外央行。

据了解,这是农发行首次在境外采用增发模式和全程网上路演定价方式发行债券,也是鼠年境外资本市场迎来的第一笔人民币“点心债”发行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。

本次增发债券将与原债券合并在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。

继去年10月成功发行近两年来境外市场单次最大规模“点心债”后,此次农发行首次尝试增发离岸人民币债券市场上少有的长期限品种5年期债券,通过扩大境外农发债单支存量规模,提升境外市场流动性,更好地满足境外投资者多元化的资产配置需求。此次发行吸引了覆盖亚洲、欧洲、美洲和阿拉伯等地区大批优质投资者参与认购。(中新经纬APP)

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